顶固集创购买凯迪仕超96%股权,遭深交所四大“询问”

顶固集创购买凯迪仕超96%股权,遭深交所四大“询问”
1月6日,顶固集创收到深圳证券买卖所下发的《关于对广东顶固集创家居股份有限公司的重组问询函》,要求顶固集创对标的公司(凯迪仕)的生产经营,财政、评价及成绩许诺补偿,股东及部属子公司和其他问题等方面做出弥补阐明。2019年12月24日,顶固集创发布发行股份及付出现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖报告书(草案)。布告显现,顶固集创拟经过发行股份及付出现金的方法购买凯迪仕96.2963%的股权,买卖对价为12.33亿元。本次买卖前,顶固集创持有凯迪仕3.7037%股权,买卖完结后,顶固集创将累计持有凯迪仕100%股权。图/顶固集创半年报截图针对此次重组,深交所要求顶固集创在四大方面给出弥补阐明。在生产经营方面,要求顶固集创对凯迪仕的首要供货商、前五大客户以及不同出售形式等方面做出弥补。其间还触及飞利浦公司的商标授权问题,要求顶固集创对飞利浦公司与凯迪仕签定的《商标授权协议》《商标授权协议修正案》的首要内容等方面做出弥补。在凯迪仕财政、评价及成绩许诺补偿方面,问询函指出,本次买卖凯迪仕100%股权的评价值为12.8亿元,较2018年12月第2次增资和2019年1月第三次增资时的投后估值13.5亿元下降。此外,本次买卖的补偿义务人许诺标的公司在2020年度、2021年度、2022年度许诺净利润别离不低于1.08亿元、1.23亿元、1.35亿元。深交所要求顶固集创对此做出阐明。在凯迪仕股东及部属子公司方面,2019年10月,标的财物进行了股权转让,转让完结后,职工持股渠道深圳领凯持有凯迪仕4.9999%的股权。深交所要求公司弥补发表本次股权转让是否已实行必要的审议和发表程序,相关工商登记是否已完结,增资及股权转让触及的相关价款来历是否合法、付出款是否到位、相关费用的计提状况及其合理性。在其他问题方面,依据报告书,顶固集创拟配套融资不超越3.8亿元用于付出本次买卖中的现金对价和本次重组相关费用,如征集配套资金事项未获中国证监会核准或虽获中国证监会核准但未能施行,或融资金额低于预期,上市公司需以自有或自筹资金付出本次买卖的现金对价和重组相关费用。深交所要求顶固集创结合日常生产经营资金需用量、货币资金余额等状况,阐明征集配套资金不足时,是否有相关融资组织、是否触及告贷及相应还款方案、每年需承担的财政费用,并模仿测算财政费用对公司净利润的影响。就上述问题,深交所要求顶固集创做出书面阐明,并在1月13日前将有关阐明资料报送深交所。